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? ? 隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和人民生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)生活垃圾的產(chǎn)生量越來越大，資源浪費(fèi)和對(duì)環(huán)境的壓力越來越突出，生活垃圾的污染防治已成為我們必須認(rèn)真加以解決的緊迫問題。解決生活垃圾問題的目標(biāo)是努力將垃圾實(shí)現(xiàn)“減量化、資源化、無害化”。
? ? 目前我國(guó)生活垃圾焚燒無害化處理廠數(shù)量超過250座，我國(guó)的垃圾處理廠多為垃圾填埋場(chǎng)，大部分為國(guó)家財(cái)政支持，由政府撥付資金，垃圾處理廠每天的運(yùn)營(yíng)狀況如何、垃圾處理噸數(shù)、資金使用狀況等都會(huì)向上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)匯報(bào)，基本上不需要自負(fù)盈虧，依靠財(cái)政撥款運(yùn)作整個(gè)垃圾處理廠。除政府外，生活垃圾處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模大都偏中小，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對(duì)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。
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生活垃圾處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模格局
資料來源：智研咨詢整理
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? ? 隨著城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理技術(shù)的日漸成熟，城鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運(yùn)輸、處理處置呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理處置，以利于實(shí)現(xiàn)無害化、減量化、資源化。作業(yè)市場(chǎng)化、投資多元化，管理規(guī)范化，逐步向全過程管理發(fā)展。我們對(duì)部分生活垃圾處理行業(yè)上市公司進(jìn)行了2017年收入規(guī)模統(tǒng)計(jì)，2017年生活垃圾處理行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)收入規(guī)模分析如下：
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2017年生活垃圾處理行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)收入規(guī)模分析
資料來源：智研咨詢整理
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? ? 根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2636億元，比“十一五”投資規(guī)劃增長(zhǎng)205%。其中，無害化處理設(shè)施投資大幅增加至1730億元，增幅達(dá)142.4%。“十三五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)計(jì)劃總投資約1924億元。
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“十一五”至“十三五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資規(guī)劃額分析
資料來源：智研咨詢整理
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? ? 生活垃圾處理行業(yè)的投資資金大都流向固定資產(chǎn)，例如生活垃圾處理設(shè)備、工廠建設(shè)等;其次是行業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)，由于目前我國(guó)處于發(fā)展初期，行業(yè)未形成大規(guī)模企業(yè)，因此，行業(yè)投資資金流向產(chǎn)品研發(fā)相對(duì)較少;最后，行業(yè)在經(jīng)營(yíng)方面的流動(dòng)資金是投資資金用途之一，且比例相對(duì)較高。
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生活垃圾處理行業(yè)投資資金用途
資料來源：智研咨詢整理
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? ? 截至目前，我國(guó)垃圾處理已經(jīng)進(jìn)入焚燒階段且處于行業(yè)快速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來幾年焚燒仍將是我國(guó)的主流技術(shù)，未來將逐步向資源化方向發(fā)展。
? ? 環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)和國(guó)家對(duì)PPP模式的提倡為垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展帶來良好的機(jī)遇。垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)逐漸在我國(guó)發(fā)展成為垃圾處理的主流方式，領(lǐng)先企業(yè)紛紛通過并購延伸產(chǎn)業(yè)鏈、搶占市場(chǎng)份額并進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，這將是我國(guó)未來垃圾處理發(fā)展的趨勢(shì)和方向。
? ? 國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》顯示，“十三五”大中型城市將重點(diǎn)發(fā)展生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)，鼓勵(lì)區(qū)域共建共享焚燒處理設(shè)施，到2020年中國(guó)將新增垃圾發(fā)電裝機(jī)容量330萬千瓦左右，按每千瓦4500元的設(shè)備造價(jià)計(jì)算，中國(guó)垃圾發(fā)電市場(chǎng)容量為149億元人民幣。垃圾焚燒發(fā)電廠的服務(wù)期限一般為25年左右，這意味著它的穩(wěn)定收益期將長(zhǎng)達(dá)25年。我國(guó)生活垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。
? ? 截至2017年7月,我國(guó)目前投入運(yùn)行的垃圾焚燒發(fā)電廠有262座。目前我國(guó)的生活垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)和華北地區(qū)，按照省級(jí)排列，江蘇處理能力最大，山東省生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量最多。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)內(nèi)地越來越多的地區(qū)和城市選擇建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠。
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全國(guó)各省市垃圾焚燒發(fā)電廠建投及運(yùn)營(yíng)數(shù)量(截至2017年7月)
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? ? “十三五”期間，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速會(huì)逐步放緩;根據(jù)“十三五”的規(guī)劃，新增焚燒能力繼續(xù)集中在東部沿海地區(qū)且項(xiàng)目平均規(guī)模相對(duì)大，并隨之逐步向中西部及二三線城市轉(zhuǎn)移但項(xiàng)目平均規(guī)模有所下降。商業(yè)模式上垃圾焚燒已從傳統(tǒng)BOT向DBO、O&M、EPC等延伸，未來將逐步向PPP模式發(fā)展，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)綜合環(huán)境服務(wù)。
? ? 隨著生活垃圾焚燒市場(chǎng)日漸成熟，垃圾焚燒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈和白熱化，已經(jīng)從藍(lán)海變成了紅海，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機(jī)遇，也存在很多的不確定因素和挑戰(zhàn)，特別是鄰避效應(yīng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)這兩大行業(yè)頑疾，更是直接制約了項(xiàng)目的落地和高水平項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)及成本提升，為行業(yè)的發(fā)展形成了壓力，但也為有社會(huì)責(zé)任感的高水平企業(yè)提供了機(jī)遇。破解行業(yè)頑疾，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，化解挑戰(zhàn)、尋找機(jī)遇，需要政府和企業(yè)共同努力。
