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? ? 1、水泥窯：目前最適宜協(xié)同處置危廢的工業(yè)
? ? （1）工藝特點與危廢處置需求高度匹配
? ? 鑒于傳統(tǒng)危廢處置工藝新建產能選址難、阻力大、周期長，依托成熟工業(yè)窯爐協(xié)同處置，成為化解產能不足局面的最佳戰(zhàn)略。水泥窯作為最適合協(xié)同處置危廢的工業(yè)爐窯，已經在海外有30年左右的成熟應用經驗。受益于水泥生產工藝環(huán)境適宜、改造耗時耗資較少、地域匹配性強等優(yōu)勢，該工藝適宜在國內推廣。在14年行業(yè)標準完善后，正式登上歷史舞臺，并有望與傳統(tǒng)工藝分庭抗禮，在未來兩年迎來產能爆發(fā)期。
? ? 堿性環(huán)境天然適宜處置危廢：水泥生產中，窯內呈現(xiàn)堿性環(huán)境，有效避免酸性物質和重金屬揮發(fā)，目前可適應約60%種類的危廢、適用范圍廣。較之專業(yè)危廢焚燒爐需要投加堿性物質，捕捉酸并固化重金屬，水泥窯天然的堿性環(huán)境有助于節(jié)約處置成本。
? ? 高溫、長停留時間、高氧氣過剩量，有效避免二次污染：水泥窯內燃燒溫度在1300℃以上，可控制焚燒時間在5s左右（大于2s），可由在線監(jiān)控系統(tǒng)控制氧氣過剩量大于3%、尾氣CO量小于100ppm，有利于徹底分解危廢物質，避免燃燒不充分產生二次污染物，可徹
? ? 底分解廢物中有害有機物，如二噁英、呋喃等。殘渣和飛灰最終均成為熟料的成分，有害物質都可全部固熔在水泥熟料的晶格中不能再逸出或析出，不對環(huán)境造成二次污染窯爐自動化控制水平高，操作難度較低：目前我國水泥熟料生產線中，新型干法工藝占比已接近100%，該工藝自動化水平較高、工作狀態(tài)穩(wěn)定，可精確控制溫度、含氧量、燃料投加等步驟，對各種廢物適應能力強，略作調整就不會影響水泥熟料的正常性能和質量，也不會影響窯的正常操作運行。根據《水泥窯協(xié)同處置危險廢物經營許可證審查指南》要求，不同熱值與成分的危廢摻燒比例，約為熟料生產能力的4-15%之間。目前5000t/d的水泥窯批復產能一般為10萬噸/年，危廢實際摻燒比例約7%，因此對于水泥生產的干擾較為可控。
? ? 協(xié)同處置危廢對水泥產品質量無不良影響。大量研究表明，固體廢物中重金屬、硫、氯等物質在水泥窯協(xié)同處置過程中能進入水泥熟料的晶格中不再逸出或者析出（水泥窯固定重金屬的熟料礦物晶格取代理論），起到很好的固定作用，沒有二次污染隱患。
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北京水泥廠投加危險廢棄物前后熟料化學成份對比（%）表明協(xié)同處置危廢后對水泥品質影響不大
數據來源：公開資料整理
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? ? （2）投資/運營成本，僅為傳統(tǒng)工藝1/3和1/2，盈利優(yōu)勢顯著
? ? 初始改造成本低：目前水泥窯協(xié)同處置危廢投資額小于1000元左右/噸處置產能，而新建或改擴建傳統(tǒng)危廢焚燒爐設施的平均投資一般為0.3-1.6萬元/噸處置產能。
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傳統(tǒng)危廢焚燒項目投資
數據來源：公開資料整理
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? ? 運營成本低：根據《水泥窯協(xié)同處置危廢污染控制規(guī)范（征求意見5000-6000元/噸，而水泥窯的實際處置收費大概為2000-4000元/噸。
? ? 實際處置成本方面：由于難以將危廢處置與水泥生產的成本嚴格區(qū)分與分拆，經驗數據表明水泥窯協(xié)同處置危廢噸成本約在500-1000元/噸，而焚燒爐處置成本約為其2倍以上。
? ? （3）適用性強：處置品類達總品類的80%，爐窯區(qū)域分布與危廢產區(qū)高度
? ? 適用危廢品類占危廢總品類的80%：水泥窯協(xié)同處置危廢工藝，可涵蓋約40大類危廢處置需求，占2016年新版國家危廢名錄50大類危廢種類的80%以上。行業(yè)技術標準編制中，已經將將輻射性廢物、醫(yī)療廢物與易爆廢物等類型排除在外。以金圓股份（000546.SZ）旗下格爾木宏揚水泥窯協(xié)同處置危廢項目為例，獲批的處置范圍涵蓋38大類，426小類危險廢物，處置能力10萬噸/年，是目前青海省規(guī)模最大、處置資質最齊全的危廢無害化項目。
? ? 危廢在水泥窯中投加位置應根據廢物特性從以下三處選擇：窯頭高溫段、窯尾高溫段和生料磨。其中：
? ? 窯頭高溫段中可處置：①液態(tài)或易于氣力輸送的粉狀廢物、含POPs物質或高氯、高毒、難降解有機物質的廢物、熱值高、含水率低的有機廢液適宜從主燃燒器投加；②各種低熱值液態(tài)廢物應從窯門罩投加。
? ? 窯尾高溫段中可處置：①含POPs物質和高氯、高毒、難降解有機物質的廢物優(yōu)先從窯頭投加；若受物理特性限制需要從窯尾投加時，優(yōu)先選擇從窯尾煙室投加點；②含水率高或塊狀廢物應優(yōu)先選擇從窯尾煙室投入。
? ? 生料磨中可處置不含有機物和揮發(fā)半揮發(fā)性重金屬的固態(tài)廢物。
? ? 區(qū)域分布與危廢產區(qū)高度匹配：水泥在是傳統(tǒng)意義上的“短腿”產品，業(yè)內普遍認為其經濟銷售半徑為公路<300公里、鐵路<500公里。因此水泥產能的密度與當地經濟發(fā)展水平和基建需求直接相關。同時，危廢來自工業(yè)生產過程，同樣與經濟發(fā)展水平相關。如下圖所示，水泥產能分布與危廢產量分布情況區(qū)域匹配度整體較高。因此，水泥窯協(xié)同處置工藝的區(qū)域適用性較強，適于在全國范圍內推廣，作為普適的協(xié)同處置技術，填補全國各地傳統(tǒng)危廢產能供需缺口。
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工業(yè)危廢的產生集中度于華東、西北
數據來源：公開資料整理
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2013年我國危廢及水泥產能區(qū)域
數據來源：公開資料整理
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? ? 2、改造 爬坡周期短、產能釋放快
? ? 水泥窯協(xié)同處置的改造，主要包括工程改造和運行爬坡兩方面，整體改造周期約為8-9個月，建成之后項目爬坡周期較短，產能釋放速度快。而傳統(tǒng)危廢無害化處置項目一般需要2-3年建設期和1-2年的產能爬坡期。例如，金隅紅樹林的廣靈金隅項目自6月12日項目組進廠服務，同年11月7日即取得危廢經營許可證，原計劃8個月的施工建設 取證周期被縮短至5個月完成，創(chuàng)造了業(yè)界最快的施工和取證速度記錄。
? ? 配套傳送、倉儲與分析檢測設施：該部分改造可以在不影響水泥窯生產的情況下施工，施工周期約7-8個月左右。主要包括分析檢測實驗室搭建、危廢運輸車輛配置、危廢分類倉儲構筑物建設、預處理設施、污染控制系統(tǒng)與傳送裝置安裝。
? ? 窯體改造：對于水泥窯的改造，一般只需對投料口進行部分改造，無需進行大規(guī)模技改，只需幾天時間即可完成。
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新型干法水泥窯煅燒過程中的投料點
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數據來源：公開資料整理
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? ? 3、協(xié)同處置危廢顯著提升盈利能力，水泥企業(yè)改造意愿強
? ? 近幾年水泥熟料產能過剩嚴重，水泥企業(yè)盈利能力不強，企業(yè)積極尋找開源節(jié)流的手段。由于協(xié)同處置危廢①增厚企業(yè)利潤，提升熟料生產線盈利能力；②可一定程度上規(guī)避錯峰生產，增加熟料產能利用率。③引領企業(yè)開啟協(xié)同處置固廢新思路。目前水泥企業(yè)改造意愿較為積極。
? ? （1）水泥行業(yè)16-17年雖呈弱復蘇、但去產能壓力依然大。
? ? 2015年全國水泥行業(yè)出現(xiàn)經濟效益嚴重下滑局面，量價齊跌。2015年全國水泥產量23.48億噸，水泥產量增速同比下降4.95%，其中華北區(qū)域市場下降14.60%。企業(yè)盈利水平嚴重下滑，全國六大區(qū)域利潤同比均呈現(xiàn)無差別化的全面大幅下滑走勢。
? ? 2016-17年水泥市場復蘇。2016年房地產市場回暖和基建項目加快啟動，帶動全國水泥市場需求呈現(xiàn)弱復蘇態(tài)勢；同時在積極開展行業(yè)自律措施及大面積錯峰生產的影響下，水泥市場走勢經歷了前低后高的反轉，一改2015年的低迷態(tài)勢。但水泥窯盈利能力，已不能與前期高景氣時期同日而語。
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水泥熟料產能及產量：去產能壓力仍較大
數據來源：公開資料整理
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? ? （2）水泥下行周期中的曙光，生產線盈利能力顯著提升
? ? 水泥行業(yè)產能過剩，企業(yè)盈利能力銳減：國內水泥熟料產能連年增長，但國內基建增速卻有所回落，水泥熟料開工率由巔峰時期的近150%銳降至75%，且噸水泥盈利能力從峰值階段的200元回落至目前的30-50元。
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水泥熟料產能利用率銳降（億/噸）
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? ? 4、行業(yè)格局::已有產能200萬噸，可釋放至1200-1600萬噸
? ? 14年底水泥窯協(xié)同處置危廢產能快速增長，截至17年5月，核準產能超30條生產線、約200萬噸，約占無害化總產能的16%，占全國危廢核準總產能的3%。
? ? 水泥窯協(xié)同處置工藝自2014年起快速增長：①截至14年底，我國共有16家水泥企業(yè)取得危廢經營許可證，年核準處置量103.4萬噸，實際處置量52.6萬噸，利用率50.9%。②截止17年5月，全國核準水泥窯協(xié)同處置危廢項目超過30個、總產能約200萬噸。截至17年5月，按照無害化占總產能20%估算，全國無害化產能達到1239萬噸，其中，水泥窯協(xié)同處置危廢產能約占無害化總產能的16%。
? ? 產能分布已涵蓋14省：我們統(tǒng)計，截至2017年5月，陜西、浙江、河南、北京、青海、山西、內蒙、云南、福建、廣西、河北、重慶、江蘇、吉林等14省市已有核準的水泥窯協(xié)同處置危廢項目共31個，對應總產能197萬噸，其中陜西省水泥窯協(xié)同處置危廢核準產能最多（79萬噸），項目個數最多（8個），占陜西總危廢處置產能比例接近30%。
? ? 協(xié)同處置危廢產能即將進入爆發(fā)期：根據我們不完全統(tǒng)計，目前處于環(huán)評公示階段的協(xié)同處置危廢項目超過40個；根據中國循環(huán)經濟協(xié)會副會長、環(huán)保部原污防司巡視員李新民2017年5月在長興危廢論壇上的發(fā)言，獲得批文尚未投產的水泥窯危廢協(xié)同處置項目超過60個，由于建設周期短，在建產能將于一年內投運，我們判斷協(xié)同處置危廢產能將在2019年進入爆發(fā)期。
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部分省份有水泥窯協(xié)同處置危廢產能（深藍）
數據來源：公開資料整理
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? ? 目前全國范圍內新型干法生產線共計1769條，其中最終可進行協(xié)同處置危廢改造的生產線預計將有150-200條。主要考慮以下兩點甄選因素：
? ? 客觀限制：考慮①新型干法水泥窯一般分為大小兩種窯型規(guī)模，根據我們草根的結果，小窯在實業(yè)操作中很難獲得環(huán)評批復，大窯一般可批復危廢產能規(guī)模為6-10萬噸/年。②部分水泥廠位于水源地或居民聚居區(qū)，衛(wèi)生防護距離不達標，環(huán)評難以通過。
? ? 主觀限制：①水泥窯所處區(qū)域的水泥供需格局較好，若競爭過于白熱化，熟料產能難以提升，危廢摻燒量小，投資回報低，則不宜改造。②當地危廢產能供需缺口較大，且危廢品類適宜利用水泥窯處置。以上主觀限制或進一步排除30%-50%產能。
? ? 因此，最終可完成改造的生產線約為150-200條生產線，按照單線平均8萬噸/年計算，對應產能約為1200萬噸/年-1600萬噸/年，未來有望依托產能釋放快、處置成本低等優(yōu)勢，與傳統(tǒng)危廢處置工藝分庭抗禮。
