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第一批“吃螃蟹”購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的人，正在為怎么處理退役的動(dòng)力電池發(fā)愁。
目前，我國(guó)退役動(dòng)力電池的數(shù)量正處于爆發(fā)式增長(zhǎng)前夕。據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，2021年至2030年，我國(guó)退役動(dòng)力鋰電池規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅超過(guò)10倍。
如果將2014年稱(chēng)為“中國(guó)新能源車(chē)元年”，那么按動(dòng)力電池一般6~8年的使用壽命，第一批動(dòng)力電池“退役潮”正在到來(lái)。動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈真的準(zhǔn)備好了嗎？
“我們沒(méi)有電池回收業(yè)務(wù)?！碑?dāng)證券時(shí)報(bào)記者來(lái)到一家工信部網(wǎng)站披露的位于深圳的動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，工作人員對(duì)記者如此說(shuō)道。這不是個(gè)例，在記者走訪(fǎng)的十多家網(wǎng)點(diǎn)中，超過(guò)一半的網(wǎng)點(diǎn)表示，“從未進(jìn)行過(guò)動(dòng)力電池回收”。
一邊是正規(guī)回收網(wǎng)點(diǎn)“不收電池”，另一邊卻是大量的電池回收企業(yè)“收不上電池”。有專(zhuān)家向記者表示，退役動(dòng)力電池流入工信部白名單企業(yè)的比例還不到25%，大量的退役電池實(shí)際上流入了沒(méi)有資質(zhì)的小作坊。
回收網(wǎng)點(diǎn)的尷尬：
尚未做好準(zhǔn)備 不收退役電池
為了解動(dòng)力電池回收情況，記者來(lái)到了深圳市龍崗區(qū)的信義汽車(chē)城。工信部網(wǎng)站披露的信息顯示，這里有5家新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
不過(guò)記者發(fā)現(xiàn)，汽車(chē)城中的許多動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)都存在著“不自知”的情況。比如一家被列入回收網(wǎng)點(diǎn)名單的4S店售后部工作人員就告訴記者：“我們是4S店，不是說(shuō)所謂的廢料處理廠，我們沒(méi)有權(quán)限也沒(méi)有資質(zhì)去處理?！?/span>
另一家4S店工作人員也向記者表示，店里“從未回收過(guò)新能源汽車(chē)退役電池”。
記者走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)不回收退役電池的情況較為普遍。除了部分網(wǎng)點(diǎn)不知道自己被列入工信部回收名單之外，大部分4S店銷(xiāo)售新能源汽車(chē)時(shí)間較短，尚未遇到動(dòng)力電池退役的情況。
真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，造成“回收網(wǎng)點(diǎn)不自知”的原因可能是整車(chē)廠向工信部提交回收網(wǎng)點(diǎn)名單時(shí)，并未和4S店及維修廠溝通好。
據(jù)一家有“廢舊電池暫存區(qū)”的4S店維修部主管介紹，新能源汽車(chē)退役電池體型巨大，需要有單獨(dú)的存放區(qū)域。該主管在辦公室拍著一張一米多長(zhǎng)的桌子向記者說(shuō)：“差不多有這張桌子這么大?！?/span>
記者觀察走訪(fǎng)的回收網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，大部分4S店和維修廠都未規(guī)劃出足夠大小，適合存放退役動(dòng)力電池的區(qū)域。上述主管也向記者坦言，目前他們門(mén)店只回收小型電池，尚未進(jìn)行動(dòng)力電池的回收及存放。
工信部網(wǎng)站披露，目前全國(guó)共有1萬(wàn)多家新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國(guó)31個(gè)省區(qū)市。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到1099萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，現(xiàn)有動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)和新能源汽車(chē)保有量比例非常懸殊，而且許多網(wǎng)點(diǎn)并沒(méi)有處理退役動(dòng)力電池的經(jīng)驗(yàn)和能力，在即將到來(lái)的動(dòng)力電池“退役潮”面前，似乎顯得有些準(zhǔn)備不足。
“正規(guī)軍”的困局：
設(shè)備投入高 出價(jià)不敵小作坊
和正規(guī)電池回收網(wǎng)點(diǎn)的“準(zhǔn)備不足”相對(duì)應(yīng)的，是小作坊對(duì)動(dòng)力電池回收的“如饑似渴”。在百度搜索“新能源汽車(chē)電池回收”，即可搜索到大量的電池回收企業(yè)，不少企業(yè)在電話(huà)中向記者表示“高價(jià)回收”且“可以上門(mén)服務(wù)”。
不過(guò)據(jù)工信部披露的共三批動(dòng)力電池回收“白名單”（即《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單），已培育了45家梯次和再生利用骨干企業(yè)，上述宣稱(chēng)“高價(jià)回收”的企業(yè)并不在其中。
中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，動(dòng)力電池回收行業(yè)缺乏監(jiān)管，存在劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。
“盡管工信部認(rèn)定了白名單企業(yè)及設(shè)定了上萬(wàn)個(gè)正規(guī)回收網(wǎng)點(diǎn)，但是市場(chǎng)上的非正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)仍高達(dá)上萬(wàn)家，并且以中小企業(yè)為主。小作坊通過(guò)低成本、高價(jià)回收占據(jù)了回收市場(chǎng)。據(jù)測(cè)算，退役動(dòng)力電池流入白名單企業(yè)的比例不到25%。”韋福雷說(shuō)。
為什么小作坊需要退役電池？根據(jù)目前我國(guó)相關(guān)規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的70%左右，就要面臨退役、被強(qiáng)制回收的情形。也就是說(shuō)退役的電池仍有70%左右的電池容量，可以用于儲(chǔ)能、備電等領(lǐng)域，進(jìn)行梯級(jí)利用。除此之外，三元鋰電池等還含有鎳、鈷、鋰等價(jià)格較高的金屬，具備回收利用的價(jià)值。
那么，為何會(huì)出現(xiàn)“‘正規(guī)軍’打不過(guò)小作坊”的情況？墨柯認(rèn)為，主要是因?yàn)橥艘垭姵厮袡?quán)在車(chē)主手中，車(chē)主售賣(mài)多遵循“價(jià)高者得”的原則。
“對(duì)于車(chē)主來(lái)講，電池報(bào)廢之后必須進(jìn)行處理，誰(shuí)的出價(jià)高就給誰(shuí)。具備回收資質(zhì)的企業(yè)，得按政府要求采購(gòu)相關(guān)設(shè)施，以保證安全、環(huán)保地回收電池。但小作坊并沒(méi)有這些投資，省掉的錢(qián)可以給車(chē)主，所以出價(jià)會(huì)更高一些?！蹦抡f(shuō)。
據(jù)了解，正規(guī)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)力電池回收需要進(jìn)行一定初始投資，其中設(shè)備投資不僅包括電池包智能拆解系統(tǒng)、電池自動(dòng)切割裝置，還包括符合環(huán)保要求的吸收塔、布袋除塵器、尾氣焚燒系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施等。信達(dá)證券研報(bào)顯示，在正規(guī)電池回收企業(yè)所有初始投資中，設(shè)備投資占比高達(dá)60%。
記者在調(diào)查中，也能感受到小作坊的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。一家4S店相關(guān)人士向記者表示：“處理廢舊電池要花時(shí)間和成本，要儲(chǔ)存要運(yùn)輸，理論上你還得向我們交錢(qián)?！倍∽鞣粎s向記者表示，他們會(huì)根據(jù)退役電池的續(xù)航里程等指標(biāo)報(bào)價(jià)，狀態(tài)好的動(dòng)力電池可以賣(mài)到幾千元甚至上萬(wàn)元。
不過(guò)，把動(dòng)力電池賣(mài)給小作坊，卻有可能出現(xiàn)嚴(yán)重的環(huán)境污染。韋福雷表示，動(dòng)力電池中含有錳、鈷、鎳等重金屬，以及難以降解有機(jī)溶劑、腐蝕性電解質(zhì)，如果處理不當(dāng)，會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重危害。
除此之外，還有安全問(wèn)題。前述提到的4S店維修部主管表示，拆解動(dòng)力電池非常危險(xiǎn)，他們店內(nèi)如果進(jìn)行動(dòng)力電池維修，工作人員都要戴絕緣手套?！靶呐K起搏器、絕緣棍都放在旁邊，真的很危險(xiǎn)。”該主管說(shuō)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
資本頻頻布局 群雄并起
小作坊非規(guī)范發(fā)展的背后，是電池回收行業(yè)進(jìn)入群雄混戰(zhàn)局面，大量資本新玩家入局。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)已有6.4萬(wàn)余家。其中2021年新注冊(cè)企業(yè)超2.4萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)超過(guò)6倍。截至9月27日，我國(guó)今年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)2.9萬(wàn)余家，新增企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)去年全年。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)的參與方可以分為四類(lèi)：第一類(lèi)是以比亞迪、吉利汽車(chē)等為代表的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)；第二類(lèi)是以寧德時(shí)代、南都電源等為代表的電池及儲(chǔ)能企業(yè)；第三類(lèi)是以格林美、天齊鋰業(yè)等為代表的電池材料企業(yè)；第四類(lèi)是以天奇股份、旺能環(huán)境等為代表的第三方企業(yè)。
其中，寧德時(shí)代早在2015年就收購(gòu)了邦普循環(huán)，通過(guò)回收廢舊電池中的金屬元素來(lái)生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體。其全資子公司寧德蕉城的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)也包括了電池回收系統(tǒng)。比亞迪在全球設(shè)立了40余家動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)。蔚來(lái)則與寧德時(shí)代、國(guó)泰君安等企業(yè)共同投資了電池資產(chǎn)公司蔚能，目標(biāo)不只是做回收，而是要做電池的全生命周期管理。
記者以關(guān)鍵字“電池回收”搜索A股上市公司收購(gòu)兼并相關(guān)公告發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，累計(jì)有33家次公司發(fā)布相關(guān)公告；而2021年全年只有27家次。
為何有大量企業(yè)入局、跨界這一賽道？韋福雷認(rèn)為，總體來(lái)看，動(dòng)力電池回收行業(yè)面臨三個(gè)非常好的機(jī)遇。
一是退役動(dòng)力電池初步形成規(guī)模。我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計(jì)退役量已超過(guò)20萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到78萬(wàn)噸。退役動(dòng)力電池初步規(guī)?；癁榛厥招袠I(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
二是新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量高速增長(zhǎng)。2015年之后，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率不斷提升。2022年1~8月產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到397萬(wàn)輛和386萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到22.9%。動(dòng)力電池裝機(jī)量也隨著新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)而持續(xù)走高，未來(lái)電池回收處置需求將不斷提升。
另外，鋰電池上游原材料的漲價(jià)也給電池回收行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。韋福雷表示，動(dòng)力電池生產(chǎn)需要鋰、鈷、鎳等高價(jià)值金屬。2021年以來(lái)，上游原材料大幅漲價(jià)。今年碳酸鋰價(jià)格一度飆升至51.5萬(wàn)元/噸，一年多的時(shí)間漲幅超10倍。原材料漲價(jià)，為電池回收行業(yè)提供了機(jī)會(huì)。
企業(yè)眼中的挑戰(zhàn)：
動(dòng)力電池回收仍不規(guī)范
如果說(shuō)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，那在電池回收從業(yè)者的眼中，行業(yè)發(fā)展還面臨著哪些挑戰(zhàn)呢？
恒創(chuàng)睿能是一家位于深圳的鋰電回收行業(yè)全牌照持牌企業(yè)，9月19日宣布完成了超億元人民幣的B+輪融資，由普洛斯旗下隱山資本領(lǐng)投。據(jù)了解，隱山資本重點(diǎn)對(duì)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本增效節(jié)能減排的企業(yè)進(jìn)行投資，與動(dòng)力電池龍頭——寧德時(shí)代有關(guān)聯(lián)。
恒創(chuàng)睿能董事長(zhǎng)及創(chuàng)始人陳志鵬接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，盡管市場(chǎng)潛力大、政府積極引導(dǎo)、企業(yè)多角度布局，但我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)存在的問(wèn)題仍然不小。
“一方面電池回收行業(yè)參與者數(shù)量多，不僅有‘正規(guī)軍’，還有不規(guī)范企業(yè)。小作坊開(kāi)展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)不僅擾亂市場(chǎng)秩序，擠壓正規(guī)回收企業(yè)空間，還會(huì)帶來(lái)環(huán)境污染和安全隱患。另一方面，動(dòng)力電池回收企業(yè)存在加價(jià)搶貨、囤貨的現(xiàn)象?！标愔均i說(shuō)。
在陳志鵬的眼中，當(dāng)前回收體系存在市場(chǎng)機(jī)制待完善、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范性待提高、資源配置待優(yōu)化及建設(shè)成本過(guò)高等問(wèn)題。不同廠商的動(dòng)力電池材料、配方、規(guī)格和構(gòu)造也各有不同，導(dǎo)致電池型號(hào)較多，產(chǎn)量比較分散，給梯次利用帶來(lái)了難度。“電池材料，特別是金屬材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)最終決定動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的盈虧也是一大挑戰(zhàn)?！标愔均i說(shuō)。
A股一家新能源材料企業(yè)高級(jí)工程師認(rèn)為，近期電池回收關(guān)注熱點(diǎn)過(guò)高，加上回收企業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，眾多企業(yè)和資本涌入，但投入和積累有限，企業(yè)水平參差不齊，造成初級(jí)階段的回收競(jìng)爭(zhēng)加劇。
“行業(yè)整體技術(shù)水平較低，與前端高水平制造相比，后端拆解、梯次利用等環(huán)節(jié)還處于開(kāi)發(fā)試用階段，沒(méi)有達(dá)到良好的應(yīng)用狀態(tài)，與產(chǎn)業(yè)鏈前端水平不匹配，需要著力加強(qiáng)技術(shù)裝備創(chuàng)新。部分企業(yè)安全環(huán)保管控較差，易導(dǎo)致品質(zhì)和安全事故，需要提高在電池存儲(chǔ)、生產(chǎn)、測(cè)試、使用等全方位的安全管理與監(jiān)控水平。在電池資源回收環(huán)節(jié)，電解液等有害環(huán)境物質(zhì)有效處置不夠，存在環(huán)境污染隱患?！鄙鲜龉こ處熣f(shuō)。
格林美副總經(jīng)理張宇平接受證券時(shí)報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，現(xiàn)在動(dòng)力電池回收利用是全球關(guān)注熱點(diǎn)，既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的末端，也是鎳、鈷、鋰等戰(zhàn)略資源綠色可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵，更是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。
“要推動(dòng)回收利用的高質(zhì)量發(fā)展，必須聯(lián)合上下游企業(yè)開(kāi)展研發(fā)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同?！?張宇平建議，應(yīng)鼓勵(lì)車(chē)企、電池生產(chǎn)企業(yè)與規(guī)范回收企業(yè)通過(guò)開(kāi)展便于梯次利用的電池包結(jié)構(gòu)等技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)回收企業(yè)、電池企業(yè)開(kāi)展“以廢料換原料”等商業(yè)模式合作。（證券時(shí)報(bào)）
