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污泥處置行業(yè)政策密集出臺(tái)
根據(jù)住建部發(fā)布的《中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》表明，2017年全國(guó)城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破5980萬(wàn)噸（已含水率80%計(jì)）。據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)預(yù)測(cè)，我國(guó)城市及縣城污水處理廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10-15%的速度增長(zhǎng)，2019-2020年全國(guó)污泥無(wú)害化處置的總投資將超過(guò)100億元。目前，我國(guó)污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理的能力和水平嚴(yán)重滯后，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。
隨著近年來(lái)對(duì)各地污泥環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和危害認(rèn)識(shí)的不斷清晰，國(guó)家和地方各類政策、法規(guī)、規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)，“泥水并重”的態(tài)勢(shì)正逐步形成，污泥處理處置費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)也呈現(xiàn)逐年提升的趨勢(shì)，已成為污泥行業(yè)發(fā)展的重大利好。
在國(guó)家政策層面：污泥處置始終是水污染防治行業(yè)的重點(diǎn)，政策支撐充分。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求我國(guó)地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上；2017 年國(guó)家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變；2020年國(guó)家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，也明確提出要推進(jìn)污泥無(wú)害化資源化處理處置。
在地方政策層面：2018年以來(lái)，處于全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力前列的廣東、江蘇、上海等重點(diǎn)地區(qū)都相繼密集出臺(tái)了地方性的污泥處理處置的規(guī)劃或規(guī)范，對(duì)國(guó)家污泥處理處置任務(wù)目標(biāo)的完成和污泥處理處置技術(shù)的進(jìn)步和未來(lái)發(fā)展方向均起到了良好的引導(dǎo)作用。同時(shí)在長(zhǎng)三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的引領(lǐng)下，湖北、安徽、廣西等省份均專門出臺(tái)了地方城鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
整體來(lái)說(shuō)，污泥處理處置行業(yè)政策體系不斷完善以及技術(shù)的進(jìn)步，將有助于市場(chǎng)需求的加速釋放。
十四五期間預(yù)計(jì)釋放近千億市場(chǎng)空間
市政污泥是市政污水處理產(chǎn)生的副產(chǎn)品，我國(guó)污水處理起步于20世紀(jì)70年代末，且對(duì)市政污水處理問(wèn)題的重視程度不斷提高，污水處理廠數(shù)量和污水處理總量持續(xù)增加。但由于經(jīng)濟(jì)成本及重視程度等因素，從十二五時(shí)期開始，我國(guó)才對(duì)污泥問(wèn)題逐漸重視起來(lái)。
根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年我國(guó)城市污水處理廠干污泥產(chǎn)生量1176萬(wàn)噸，縣城污水處理廠干污泥產(chǎn)量177萬(wàn)噸，城鎮(zhèn)污水處理廠干污泥產(chǎn)量合計(jì)1353萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)濕污泥產(chǎn)量（含水率80%）約6766萬(wàn)噸，折合日污泥產(chǎn)量約18.54萬(wàn)噸。根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)城鎮(zhèn)污泥無(wú)害化處置總規(guī)模為7.42萬(wàn)噸/日，污泥無(wú)害化處置比例僅為40%。
十三五規(guī)劃目標(biāo)到2020年污泥無(wú)害化處置產(chǎn)能達(dá)到9.75萬(wàn)噸/日，假設(shè)2019-2020年污泥產(chǎn)量增速11%、10%，則2020年底污泥產(chǎn)量為22.63萬(wàn)噸/日，污泥無(wú)害化處置比例43%。
污泥產(chǎn)量及無(wú)害化處置量預(yù)測(cè)：考慮到污泥處置補(bǔ)短板的政策力度、污泥處置的緊迫度提升，我們假設(shè)十四五期間，污泥無(wú)害化處置比例將提升至90%，污泥產(chǎn)量增速逐年遞減，到2025年污泥無(wú)害化處置產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到28.56萬(wàn)噸/日，年均復(fù)合增速23.89%。
單位投資預(yù)測(cè)：十三五期間規(guī)劃污泥無(wú)害化處置新增產(chǎn)能6.01萬(wàn)噸/日，規(guī)劃投資294億元，對(duì)應(yīng)單位投資49萬(wàn)/(噸/日)。
預(yù)計(jì)十四五期間污泥無(wú)害化處置市場(chǎng)空間為922億元，分五年逐年釋放，平均每年200億元左右，逐年遞增。
污泥處理的技術(shù)路線
通常情況下，污泥處理處置系統(tǒng)應(yīng)包含污泥穩(wěn)定化、減量化、無(wú)害化處理處置過(guò)程，在此基礎(chǔ)上宜實(shí)現(xiàn)資源化。
減量化過(guò)程可選用的工藝包括：污泥濃縮、污泥脫水、污泥干化、污泥焚燒；
穩(wěn)定化過(guò)程可選用的工藝包括：厭氧消化、好氧發(fā)酵、石灰穩(wěn)定、污泥焚燒；
資源化過(guò)程可選用的工藝包括：污泥厭氧消化、污泥土地利用及污泥建材利用。
城鎮(zhèn)污水處理廠的污泥處理處置系統(tǒng)一般由預(yù)處理、濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵、熱干化、碳化、焚燒等工藝單元組成。
根據(jù)E20統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)污泥處理領(lǐng)域各技術(shù)路線中，能源干化、機(jī)械脫水、好氧發(fā)酵、厭氧消化技術(shù)分別占比31%、27%、18%、20%，其中能源干化是最主流的技術(shù)路線。污泥能源干化即污泥熱干化，是指向污泥中輸入能量，使脫水污泥進(jìn)一步去除水分，實(shí)現(xiàn)含水率降低的過(guò)程，干化后的含水率一般在15%-60%之間。復(fù)潔環(huán)保的技術(shù)路線是橫跨了污泥脫水和污泥處理兩個(gè)環(huán)節(jié)，板框壓濾+低溫真空干化一體化設(shè)備，將污泥從源頭一次性降至40%以下。
根據(jù)E20的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年城鎮(zhèn)污泥無(wú)害化處置總規(guī)模為7.42萬(wàn)噸/日，其中能源干化占比31%，總處置規(guī)模約2.3萬(wàn)噸/日。復(fù)潔環(huán)保提供的污泥脫水干化一體化設(shè)備占比約6.8%，其余93.2%均采用單獨(dú)的污泥干化設(shè)備。由此可得，國(guó)內(nèi)污泥脫水+干化“兩段式”工藝占比約31%×93.2%=28.9%，相比其余技術(shù)，“兩段式”技術(shù)占比最高，因此目前國(guó)內(nèi)污泥無(wú)害化處理主要采用的技術(shù)為能源干化，主流技術(shù)路線為污泥脫水+干化“兩段式”技術(shù)。
各技術(shù)路線經(jīng)濟(jì)性比較
根據(jù) E20 環(huán)境平臺(tái)以污泥處理規(guī)模200t/d 的市政污泥處理處置項(xiàng)目采用機(jī)械脫水+能源干化、厭氧消化、好氧發(fā)酵等技術(shù)路線測(cè)算分析， 四種技術(shù)路線對(duì)比情況如下：
