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? ? ?一、國內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)分析
? ? 1、國內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)概況
? ??垃圾滲濾液，是指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應產(chǎn)生的水和大氣降水。目前我國垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
? ? 根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，我們按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對近年全國滲濾液產(chǎn)生量進行測算，結(jié)果如下：2016年，國內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為9152萬噸，日均產(chǎn)生量約為25萬噸;2017年我國日均垃圾滲濾液產(chǎn)生量為26.57萬噸，全年垃圾滲濾液產(chǎn)生量達到9700.75萬噸，較上年增長549.1萬噸，同比增長6%。
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? ? 目前我國垃圾滲濾液處理收費，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進水水質(zhì)、排放標準及處理水量來進行收費，由于垃圾滲濾液項目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項目方所采用的技術(shù)路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處理費用差別較大。根據(jù)目前國內(nèi)部分項目的實際情況(一般每噸處理費用在150元-200元)，結(jié)合全國垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費用，測算我國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業(yè)處理費用規(guī)模由89.91億元增長至145.51億元，年平均增速在7.15%。
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? ? 2、垃圾滲透液行業(yè)市場競爭狀況
? ? 近年來,在國家的重視與環(huán)保政策趨嚴助推下,垃圾滲濾液處理市場逐漸被打開，競爭也日趨激烈，但目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高?，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可分為兩個梯隊，研發(fā)較強、技術(shù)領(lǐng)先、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、服務質(zhì)量和品牌好、可提供一體化服務的企業(yè)盈利能力強，處于行業(yè)競爭中的第一梯隊;而絕大部分企業(yè)處于第二梯隊，主要表現(xiàn)出規(guī)模較小、實力偏弱、缺乏核心技術(shù)。
? ? 3、行業(yè)毛利率
? ? 2018年中期垃圾滲濾液行業(yè)平均的毛利率在41%左右，整體環(huán)保工程及服務行業(yè)毛利率在35%左右。
? ? 垃圾滲濾液成分復雜，處理難度大，處理設(shè)施技術(shù)壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處理行業(yè)毛利率較高。
? ? 4、垃圾滲濾液處理的工藝
? ? 應用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處理法、生化處理法和兩者組合處理方法。
? ? 物化法處理垃圾滲濾液具有簡單、直接、效果明顯的特點，廣泛應用于垃圾滲濾液的前處理及深度處理過程中。應用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術(shù)包括超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透(RO)等。生化處理法是生活垃圾填埋場滲濾液處理最常用的一種方法，其運行費用相對較低、處理效率高，不會出現(xiàn)化學污泥等造成二次污染。生物處理法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UASB、IC、UBF、AF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/O、SBR等)。
? ? 綜合以上處理技術(shù)的特點，結(jié)合垃圾滲濾液的特點，單一的處理方法無法實現(xiàn)出水的達標排放，根據(jù)現(xiàn)有滲濾液處理設(shè)施的具體運行情況和已有的工程經(jīng)驗，工藝設(shè)計中一般應優(yōu)先考慮耐沖擊負荷能力和適應性強的工藝。因此，目前我國滲濾液處理實際工程中多采用組合處理工藝，常見的有“預處理 生物處理 深度處理”組合工藝、“預處理 兩級DTRO”組合工藝、“預處理 機械蒸發(fā) 深度處理”三種組合工藝。
? ? “預處理 兩級DTRO”組合工藝
? ? 預處理：預處理設(shè)置的主要目的是優(yōu)化后續(xù)碟管式反滲透膜的進水水質(zhì)，保護膜組件的高效運行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無機鹽直接進入到后續(xù)的反滲透系統(tǒng)中被高倍濃縮，當其濃度超過該條件下的溶解度時將會在膜表面產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象，影響膜組件的正常運行。根據(jù)實際工程設(shè)計，本工藝中預處理多采用水質(zhì)調(diào)節(jié)和物理截留的方法。
? ? 該預處理工藝也可采用技術(shù)較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統(tǒng)濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場，濃縮液中污染物的積累容易導致膜組件操作壓力上升，影響到其正常運行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優(yōu)化膜系統(tǒng)的進水水質(zhì)。
? ? 兩級碟管式反滲透(DTRO)系統(tǒng)：碟管式膜的膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(tǒng)(DTRO)具有專利的流道設(shè)計形式，能有效避免膜堵塞和濃度極化現(xiàn)象，適應更惡劣的進水條件，其前端的預處理工藝要求也相對簡單。而且，膜組件使用壽命長，組件易于維護，過濾膜片更換費用相對較低(組件內(nèi)部任何單個部件均允許單獨更換)。
? ? 工藝特點：“預處理 兩級碟管式反滲透(DTRO)”處理系統(tǒng)集成度和自動化程度較高，操作方便，占地面積相對常規(guī)處理工藝小。但與常規(guī)處理工藝一樣需要考慮濃縮液的處理處置問題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處理難度更大。
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? ? 5、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展趨勢
? ? 2008年7月1日，我國《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)新標準正式開始實施，相對于1997年舊的標準，新標準強制規(guī)定現(xiàn)有和新建生活垃圾填埋場都應建有完備的垃圾滲濾液處理設(shè)施，而且還提高了滲濾液的處理標準和排放標準，因此對于國內(nèi)垃圾滲濾液處理需求明顯增加。未來垃圾滲濾液處理需求依舊強烈,預計行業(yè)年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長點來自以下幾個方面：
? ? A、增量需求：增量需求主要來自新增垃圾產(chǎn)生量，隨著我國城市化程度的加快和居民生活消費水平的提高，我國城市生活垃圾的產(chǎn)生量將以每年8%-9%左右的速度增長。而目前我國城市生活垃圾無害化處理仍以衛(wèi)生填埋為主，采用填埋處置垃圾會產(chǎn)生大量污染性極強的垃圾滲濾液;
? ? B、存量改造需求：存量改造需求主要來自滲濾液處理不能達標的處理設(shè)施改造升級，2008年以前，我國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實行新修訂的《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889—2008)，文件要求凡在2008年新標準出臺前建設(shè)的垃圾填埋場，均需要改造垃圾滲濾液處理設(shè)施，2012年5月頒布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大垃圾處理設(shè)施存量治理力度，對于滲濾液處理不能達標的處理設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。
? ? C、政策加碼：根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《十三五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五期間，規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸/日，生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達到50%”。按照《規(guī)劃》，“十三五”期間新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸，按照焚燒處理和填滿處理各占一半的比例計算，“十三五”期間我國將新增滲濾液處理市場規(guī)模約171.5億元。
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? ? 綜上，未來5年垃圾滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模以年均增速7%測算，2018-2022年，垃圾滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
